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这些是留下持久影响的最简单方法。没有成本和显着的灵活性,因为您可以随时改变您的想法或您对遗嘱或信托的指定。您的指定可以是:
百分比
特定金额
您的剩余财产,或在所有费用和其他遗赠得到满足后的百分比。
视您比其他指定受益人长寿这一事实而定。
我们很高兴有机会对您的礼物表示感谢。请让我们知道您的计划。
将天主教慈善机构指定为退休基金、投资、银行账户、CD、捐助者建议基金或人寿保险单的受益人或共同受益人。联系为您的帐户或保单提供帮助的人或受托人,以填写受益人指定表并返回给他们。其他潜在好处:
减少或取消对退休资产征税
减少或避免遗嘱认证费用
将您的受益人更改为指定天主教慈善机构和/或其他慈善机构是免费的。
慈善赠与年金 (CGA) 允许您给予和接受。根据该协议,您向天主教慈善机构提供现金礼物,然后在一两个人的生命中获得有保证的年收入付款。
如果您符合以下条件,您可能会从 CGA 中受益:
65 岁及以上
想要提供但需要退休后的收入保障 想要持续的收入来源,但要免除投资责任
拥有高度升值但低收入的证券或其他财产
如果您想查看特定于您的情况的 CGA 草案,您可以与您的税务顾问分享,请联系我们。没有任何费用或义务。
此处包含的信息不是专业或法律建议。就您的个人财务状况咨询税务顾问或财务规划师。
艾米琼斯,
营销与发展总监
AJones@cathchar.com 712-252-4547天主教慈善机构,1601 Military Road, Sioux City, 51103