top of page

计划一份遗产礼物

Elderly Couple Signing a Contract

遗嘱或信托礼物

这些是留下持久影响的最简单方法。没有成本和显着的灵活性，因为您可以随时改变您的想法或您对遗嘱或信托的指定。您的指定可以是：

百分比
特定金额
您的剩余财产，或在所有费用和其他遗赠得到满足后的百分比。
视您比其他指定受益人长寿这一事实而定。

我们很高兴有机会对您的礼物表示感谢。请让我们知道您的计划。

Because Catholic Charities of the Diocese of Sioux City is a member agency of Catholic Charities USA, you can use their FreeWill tool to create or update your legally valid will online, at no cost. If you choose, you can include a legacy gift to Catholic Charities of the Diocese of Sioux City.

受益人名称

将天主教慈善机构指定为退休基金、投资、银行账户、CD、捐助者建议基金或人寿保险单的受益人或共同受益人。联系为您的帐户或保单提供帮助的人或受托人，以填写受益人指定表并返回给他们。其他潜在好处：

减少或取消对退休资产征税
减少或避免遗嘱认证费用
将您的受益人更改为指定天主教慈善机构和/或其他慈善机构是免费的。

我们很高兴有机会对您的礼物表示感谢。请让我们知道您的计划。

Elderly Couple Signing a Contract

Happy Family

慈善礼物年金

慈善赠与年金 (CGA) 允许您给予和接受。根据该协议，您向天主教慈善机构提供现金礼物，然后在一两个人的生命中获得有保证的年收入付款。

如果您符合以下条件，您可能会从 CGA 中受益：

65 岁及以上
想要提供但需要退休后的收入保障想要持续的收入来源，但要免除投资责任
拥有高度升值但低收入的证券或其他财产

如果您想查看特定于您的情况的 CGA 草案，您可以与您的税务顾问分享，请联系我们。没有任何费用或义务。

此处包含的信息不是专业或法律建议。就您的个人财务状况咨询税务顾问或财务规划师。

Amy Jones, Director of Marketing and Development

“我很乐意与您一起探讨这些方法，以支持我们帮助有需要的上帝子民的使命。” 

艾米琼斯，

营销与发展总监

AJones@cathchar.com
712-252-4547
天主教慈善机构，1601 Military Road, Sioux City, 51103

bottom of page