Плануйте подарунок у спадок
Подарунки за заповітом або трастом
Це найпростіші способи залишити тривалий ефект. Немає жодних витрат і значної гнучкості, тому що ви можете будь-коли змінити свою думку або відмовитися від заповіту чи трасту. Вашим призначенням може бути:
-
Відсоток
-
Конкретна сума в доларах
-
Залишок вашого майна або відсоток після покриття всіх витрат та інших заповіданих коштів.
-
Залежно від того факту, що ви переживете інших призначених бенефіціарів.
Ми будемо вдячні за можливість подякувати вам за ваш подарунок. Будь ласка, повідомте нам про свої плани.
Позначення бенефіціарів
Визначити католицьку благодійну організацію бенефіціаром або співбенефіціаром пенсійного фонду, інвестиційного фонду, банківського рахунку, компакт-диску, донорського фонду або полісу страхування життя. Зв’яжіться з особою або довіреною особою, яка допомогла вам із вашим обліковим записом або політикою, щоб отримати форму призначення бенефіціара, яку потрібно заповнити та надати їй. Інші потенційні переваги:
-
Зменшити або скасувати податки на пенсійні активи
-
Зменшіть або уникайте плати за спадок
-
Зміна бенефіціара на католицькі благодійні організації та/або інші благодійні організації безкоштовна.
Ми будемо вдячні за можливість подякувати вам за ваш подарунок. Будь ласка, повідомте нам про свої плани.
Благодійний подарунковий ануїтет
Благодійний подарунковий ануїтет (CGA) дозволяє вам дарувати – і отримувати. Це угода, за якою ви робите грошовий подарунок католицьким благодійним організаціям, а потім отримуєте гарантовані щорічні виплати доходу протягом життя однієї чи двох осіб.
Ви, ймовірно, отримаєте користь від CGA, якщо ви:
-
Мають 65 років і старше
-
Хочете дати, але потребуєте стабільного доходу для виходу на пенсію. Хочете продовжувати потік доходу, але бути звільненим від інвестиційної відповідальності
-
Мати високооцінені, але низькі доходи, цінні папери чи інше майно
Якщо ви хочете переглянути чернетку CGA, що стосується вашої ситуації, і яку ви можете надати своєму податковому консультанту, зв’яжіться з нами. Немає плати чи зобов’язань.
Інформація, що міститься тут, не є професійною чи юридичною консультацією. Проконсультуйтеся з податковим консультантом або фінансовим планувальником щодо вашої індивідуальної фінансової ситуації.
«Я хотів би поговорити з вами про ці способи підтримати нашу місію допомоги Божим людям, які цього потребують».
Емі Джонс,
Директор з маркетингу та розвитку
AJones@cathchar.com
712-252-4547
Католицькі благодійні організації, 1601 Military Road, Sioux City, 51103