Planirajte naslijeđeni poklon
Pokloni volje ili povjerenja
Ovo su najjednostavniji načini da ostavite trajni utisak. Nema troškova i značajne fleksibilnosti jer u bilo kom trenutku možete promijeniti svoje mišljenje ili svoje imenovanje iz volje ili povjerenja. Vaša oznaka može biti:
-
Procenat
-
Određeni iznos u dolarima
-
Ostatak vaše imovine, ili postotak nakon podmirenja svih troškova i drugih ostavina.
-
Zavisno od činjenice da ćete nadživjeti svoje druge određene korisnike.
Cijenili bismo priliku da vam se zahvalimo na vašem poklonu. Obavijestite nas o svojim planovima.
Oznake korisnika
Označite katoličke dobrotvorne organizacije kao korisnika ili sukorisnika penzionog fonda, ulaganja, bankovnog računa, CD-a, fonda koji savjetuju donatori ili polise životnog osiguranja. Obratite se osobi ili povjereniku koji vam je pomogao oko vašeg računa ili politike za obrazac za imenovanje korisnika koji treba popuniti i vratiti im. Ostale potencijalne prednosti:
-
Smanjiti ili eliminisati poreze na imovinu za penzionisanje
-
Smanjite ili izbjegnite naknade za ostavine
-
Nema troškova da promijenite svog korisnika da odredite katoličke dobrotvorne organizacije i/ili druge dobrotvorne organizacije.
Cijenili bismo priliku da vam se zahvalimo na vašem poklonu. Obavijestite nas o svojim planovima.
Anuitet za dobrotvorne poklone
Anuitet za dobrotvorne poklone (CGA) vam omogućava da dajete – i primate. To je ugovor u kojem dajete gotovinski poklon katoličkim dobrotvornim organizacijama, a zatim primate zagarantovanu godišnju isplatu prihoda za život jedne ili dvije osobe.
Vjerovatno ćete imati koristi od CGA ako:
-
Imaju 65 i više godina
-
Želite dati, ali vam je potrebna sigurnost prihoda za penziju. Želite kontinuirani tok prihoda, ali budite oslobođeni odgovornosti za ulaganje
-
Imaju visoko cijenjene vrijednosne papire ili drugu imovinu sa niskim prihodima
Ako želite da pregledate nacrt CGA specifičan za vašu situaciju koji možete podijeliti sa svojim poreznim savjetnikom, kontaktirajte nas. Nema naknade ili obaveze.
Informacije sadržane ovdje nisu profesionalni ili pravni savjeti. Konsultujte se sa poreskim savetnikom ili finansijskim planerom o vašoj individualnoj finansijskoj situaciji.
“Volio bih da vas posjetim o ovim načinima da podržimo našu misiju da pomognemo Božjem narodu u nevolji.”
Amy Jones,
Direktor marketinga i razvoja
AJones@cathchar.com
712-252-4547
Catholic Charities, 1601 Military Road, Sioux City, 51103