วางแผนของขวัญมรดก
จะหรือเชื่อของขวัญ
นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีความยืดหยุ่นอย่างมากเนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนใจหรือการกำหนดจากเจตจำนงหรือความไว้วางใจได้ตลอดเวลา การกำหนดของคุณอาจเป็น:
-
เปอร์เซ็นต์
-
จำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจง
-
ส่วนที่เหลือของที่ดินของคุณหรือเปอร์เซ็นต์หลังจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดและมรดกอื่น ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว
-
โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าคุณมีอายุยืนกว่าผู้รับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้รายอื่นของคุณ
เราขอขอบคุณโอกาสที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับของขวัญของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบแผนของคุณ
การกำหนดผู้รับผลประโยชน์
กำหนดให้องค์กรการกุศลคาทอลิกเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับผลประโยชน์ร่วมของกองทุนเกษียณอายุ การลงทุน บัญชีธนาคาร ซีดี กองทุนที่ผู้บริจาคแนะนำ หรือกรมธรรม์ประกันชีวิต ติดต่อบุคคลหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับบัญชีหรือนโยบายของคุณสำหรับแบบฟอร์มการกำหนดผู้รับผลประโยชน์เพื่อกรอกและส่งกลับไปให้พวกเขา ประโยชน์ที่เป็นไปได้อื่น ๆ :
-
ลดหรือกำจัดภาษีสำหรับสินทรัพย์เกษียณอายุ
-
ลดหรือหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมภาคทัณฑ์
-
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ของคุณให้เป็นองค์กรการกุศลคาทอลิกและ/หรือองค์กรการกุศลอื่นๆ
เราขอขอบคุณโอกาสที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับของขวัญของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบแผนของคุณ
เงินงวดของขวัญการกุศล
เงินงวดของขวัญเพื่อการกุศล (CGA) ช่วยให้คุณสามารถให้และรับได้ เป็นข้อตกลงที่คุณจะมอบของขวัญเป็นเงินสดให้กับองค์กรการกุศลคาทอลิก จากนั้นจึงรับประกันรายได้ประจำปีสำหรับชีวิตของบุคคลหนึ่งหรือสองคน
คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จาก CGA หากคุณ:
-
มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
-
ต้องการให้แต่ต้องการหลักประกันรายได้ยามเกษียณ ต้องการรายได้ต่อเนื่องแต่ไม่ต้องรับผิดชอบการลงทุน
-
มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าสูงแต่มีรายได้น้อย
หากคุณต้องการตรวจสอบร่าง CGA เฉพาะสำหรับสถานการณ์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถแบ่งปันกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณได้ โปรดติดต่อเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกมัดใดๆ
ข้อมูลที่มีอยู่นี้ไม่ใช่คำแนะนำจากมืออาชีพหรือทางกฎหมาย ปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีหรือนักวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ
“ฉันอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของเราในการช่วยเหลือผู้คนของพระเจ้าที่ต้องการความช่วยเหลือ”
เอมี โจนส์,
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนา
AJones@cathchar.com
712-252-4547
องค์กรการกุศลคาทอลิก 1601 ถนนทหาร เมืองซู 51103