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Planifique un regalo heredado

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Donaciones de testamento o fideicomiso

Estas son las formas más sencillas de dejar un impacto duradero. No hay costo y una flexibilidad significativa porque puede cambiar de opinión o su designación de un testamento o fideicomiso en cualquier momento. Su designación puede ser:
 

  • Un porcentaje

  • Una cantidad específica en dólares

  • El resto de su patrimonio, o un porcentaje después de que se hayan pagado todos los costos y otros legados.

  • Supeditado al hecho de que usted sobreviva a sus otros beneficiarios designados.

 

Apreciaríamos la oportunidad de decir gracias por su regalo. Por favor, háganos saber de sus planes.

Designaciones de beneficiarios

Designar a Caridades Católicas como beneficiario o co-beneficiario de un fondo de jubilación, inversión, cuenta bancaria, CD, fondo asesorado por donantes o póliza de seguro de vida. Comuníquese con la persona o fideicomisario que lo ayudó con su cuenta o póliza para obtener un formulario de designación de beneficiario para completar y devolverlo. Otros beneficios potenciales:

  • Reducir o eliminar los impuestos sobre los activos de jubilación

  • Reducir o evitar las tarifas de sucesión

  • No hay ningún costo por cambiar su beneficiario para designar a Caridades Católicas y/u otras organizaciones benéficas.

 

Apreciaríamos la oportunidad de decir gracias por su regalo. Por favor, háganos saber de sus planes.

Elderly Couple Contract
Happy Family

Anualidad de regalo caritativo

Una anualidad de donación benéfica (CGA) le permite dar y recibir. Es un acuerdo en el que usted hace una donación en efectivo a Caridades Católicas y luego recibe pagos de ingresos anuales garantizados durante la vida de una o dos personas.


Es probable que se beneficie de un CGA si:

  • Tiene 65 años o más

  • Quiere dar pero necesita la seguridad de los ingresos para la jubilación Quiere un flujo continuo de ingresos pero está libre de responsabilidades de inversión

  • Tener valores u otras propiedades muy apreciadas pero que produzcan bajos ingresos

 

Si desea revisar un borrador de CGA específico para su situación que pueda compartir con su asesor fiscal, comuníquese con nosotros. No hay cargo ni obligación.

La información contenida aquí no es un consejo profesional o legal. Consulte a un asesor fiscal o planificador financiero acerca de su situación financiera individual.

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“Me encantaría hablar contigo sobre estas formas de apoyar nuestra misión de ayudar al pueblo de Dios en necesidad.” 

amy jones,

Director de Marketing y Desarrollo

AJones@cathchar.com
712-252-4547
Caridades Católicas, 1601 Military Road, Sioux City, 51103

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